INFOFLASH : ActPatrimonia ouvrira très prochainement un second établissement dans l'Eure

Vous êtes un particulier



Que vous ayez déjà un patrimoine important ou que vous soyez en train de le constituer, ActPatrimonia se propose de bâtir avec vous des solutions patrimoniales adaptées en tenant compte de votre environnement :

  • juridique : situation maritale, libéralités, mise en société civile,mode de détention d'actifs etc
  • financier : revenus / dépenses, allocations d'actifs, passifs
  • social : protection contre les risques de la vie (décès, invalidité, maladie, perte d'activité, vieillesse, etc.).


 Vos objectifs peuvent être multiples :

  • faire fructifier votre argent
  • réduire vos impôts,
  • préparer votre retraite,
  • protéger votre famille,
  • vous protéger des aléas de la vie,
  • organiser votre transmission.

 

Notre conseil en Gestion de patrimoine est le moyen pour vous de réaliser vos objectifs à partir de votre situation et des contraintes que vous nous fixez. Notre rôle est d'élaborer avec vous des stratégies d'optimisation patrimoniale, qu'elle soit civile, juridique, financière ou fiscale.


Notre démarche s'inscrit dans la durée. Nous vous assurons un conseil patrimonial sur-mesure et de qualité en toute transparence à l'égard des fournisseurs ou partenaires avec qui nous travaillons.

 

Diversifier votre patrimoine Réduire vos impôts Préparer votre retraite

Conseil en restructuration du patrimoine

 

Conseil en investissements immobiliers

 

Conseil en investissements financiers

  • placements financiers
  • contrats d'assurance vie
  • contrats de capitalisation
  • Réduire votre IR
  • Réduire votre ISF
  • Réduire les coûts de transmission du patrimoine
  • Article 83
  • Article 39
  • PERP
  • PERCO
  • PEI
  • Loi Madelin
  • Assurance vie
  • Investissements locatifs


Prévoyance  Protection Organiser sa transmission

 

Protéger votre conjoint ou partenaire

  • contrat de mariage
  • changement de régime matrimonial
  • donation au conjoint survivant
  • dispositions testamentaires, legs

 

 

Protéger votre famille

  • dispositions testamentaires, legs
  • complémentaire santé
  • prévoyance décès
  • prévoyance individuelle
  • garantie "chômage"

 

 

Compléments de revenus

  • SCPI
  • rachat partiel d'assurance vie
  • rente viagère PERP
  • achat d'usufruit

 

 

 

Anticiper les charges à venir

  • financer les études des enfants
  • anticiper la baisse des revenus

 

 

 

 

  • optimiser la cession de vos biens
  • démembrement de propriété
  •  transmission dédiée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact et adresse

ACTPATRIMONIA SAS

1 Rue de Stockholm

75008 Paris

 

Téléphone

+33 1.47.33.26.52

 

Email

info@actpatrimonia.fr

 

Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact.

Membre de :

Agréé par :