INFOFLASH : ActPatrimonia ouvrira très prochainement un second établissement dans l'Eure

Audit patrimonial : une approche globale au service de vos préoccupations patrimoniales



 

Notre métier consiste à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent vos finances :

- épargne,

- placements,

-  financements,

- impôts,

- retraite,

- prévoyance.

 

Que vous ayez envie de constituer un patrimoine, de réduire votre fiscalité, de fructifier votre argent, d'investir dans l'immobilier, de protéger vos proches, de préparer votre retraite, de transmettre votre patrimoine privé ou professionnel, ActPatrimonia peut vous aider à transformer vos objectifs les plus élevés en réalité.

 

Notre indépendance nous permet de vous proposer une approche sur-mesure en sélectionnant sur le marché les produits qui répondent à vos objectifs et qui sont totalement adaptés à votre situation.

 

Notre démarche peut se synthétiser en cinq étapes :

 



 

Nous partons d'une "photographie" exaustive de votre situation actuelle. A partir des éléments de votre patrimoine et en accord avec vos objectifs, nous réalisons un bilan de votre situation sur le plan juridique, fiscal et patrimonial.

 

Le conseil en gestion de patrimoine suppose, selon nous, la mise en place d'une véritable relation de confiance avec nos clients, une relation pérenne, un suivi dans le temps. Cette relation de confiance est facilité par la mise nen place d'une méthodologie claire et rigoureuse. Tout d'abord, il est à préciser que ActPatrimonia s'engage à respecter la confidentialité des éléments qui lui seront remis.

Contact et adresse

ACTPATRIMONIA SAS

1 Rue de Stockholm

75008 Paris

 

Téléphone

+33 1.47.33.26.52

 

Email

info@actpatrimonia.fr

 

Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact.

Membre de :

Agréé par :